Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office - #2632041

Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office

München II

Vollzeit

Festanstellung

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen engagierten

Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d)

für unsere Abteilung

Private Investment Office

für die ganzheitliche Beratung, Betreuung sowie Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden in allen Fragen der Geld- und Kapitalanlage

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

• 
  Sie übernehmen sukzessive einen
  
  bestehenden Kundenstamm
  
  und entwickeln diesen mit
  
  Weitblick
  
  ,
  
  Kontinuität
  
  und
  
  hoher Serviceorientierung weiter
  
  .
  
• 
  Sie betreuen und bauen
  
  langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
  
  aus und fungieren als zentraler Ansprechpartner für vermögende Privatkunden.
  
• 
  Sie managen
  
  diskretionäre Mandate
  
  eigenständig und übergeben diese bei Bedarf
  
  strukturiert
  
  an unser Investment Office.
  
• 
  Sie setzen die
  
  strategische und taktische Asset Allocation
  
  Ihrer Kundenportfolios um und passen diese an Marktgegebenheiten an.
  
• 
  Sie
  
  überwachen und optimieren Portfolios
  
  kontinuierlich und stellen eine
  
  qualitativ hochwertige Vermögensstruktur
  
  sicher.
  
• 
  Sie
  
  gewinnen aktiv Neukunden
  
  und nutzen dabei sowohl Ihr
  
  bestehendes Netzwerk
  
  als auch
  
  neue Akquisitionsansätze
  
  .
  
• 
  Sie bringen sich
  
  aktiv in Vertriebsinitiativen
  
  ein und unterstützen die
  
  Weiterentwicklung unserer Marktstrategie
  
  .
  
• 
  Sie nehmen an
  
  Kundengesprächen und Präsentationen
  
  teil und erläutern
  
  Kapitalmarkt- sowie Portfolioentscheidungen
  
  verständlich, souverän und überzeugend
  

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

• 
  Persönlichkeit:
  
  Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie treten im Kundenkontakt jederzeit souverän, eloquent und überzeugend auf. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Darüber hinaus bringen Sie ein hohes Talent für den Aufbau und die Pflege belastbarer Netzwerke mit und haben Freude an Vertrieb und Akquisition
  
• 
  Arbeitsweise:
  
  Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
  
• 
  Erfahrungen und Know-how:
  
  Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices oder im Private Banking. Sie bringen fundierte Expertise im Management von Wertpapierportfolios mit und fühlen sich sicher im Umgang mit Aktien, Anleihen und ETFs. Zudem besitzen Sie ein sehr gutes Kapitalmarktverständnis und können komplexe Zusammenhänge klar einordnen und kommunizieren.
  
• 
  Ausbildung:
  
  Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation wie CFA Charter oder CEFA – alternativ bringen Sie langjährige, einschlägige Praxiserfahrung mit.
  
• 
  Qualifikation
  
  : Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, bringen Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters mit und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten
  

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

• 
  Angenehmes Arbeitsumfeld:
  
  Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
  
• 
  Verantwortungsvolle
  
  und herausfordernde Aufgabe
  
  bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Sie übernehmen schrittweise einen bestehenden Kundenstamm mit erheblichem Ausbaupotenzial und erhalten Investmentverantwortung in einem professionellen, qualitativ hochwertigen Umfeld.
  
• 
  Kurze Entscheidungswege
  
  ,
  
  flache Hierarchien
  
  ,
  
  Eigenverantwortung
  
  und
  
  attraktive Vergütung
  
• 
  Mitarbeiterbindungsprogramm:
  
  Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
  
• 
  Ein
  
  familienfreundlicher Arbeitsplatz
  
  in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
  
• 
  Unsere
  
  Unternehmenskultu
  
  r ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor
  
• 
  Förderung von
  
  Weiterbildungsmöglichkeiten
  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen!

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Über uns

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen.