(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d) - #2650875

VZ VermögensZentrum Deutschland


Date: vor 4 Stunden
Stadt: München
Gehalt: €44,500 - €54,500 / Jahr
Vertragstyp: Ganztags
Arbeitsplan: Volle Tag
VZ VermögensZentrum Deutschland

  • Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
  • Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
  • Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck

  • Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
  • Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
  • Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
  • Mit MS Office gehst du sicher um.
  • Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

  • Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
  • Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
  • Wachstum Neue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.
  • Flexibel arbeiten Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.
  • Augenhöhe Wir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.

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